2014年經(jīng)濟下行，環(huán)保升級，霧霾治理，黃標車淘汰，柴油車國Ⅳ標準階段性區(qū)域推行，真假國Ⅳ“斗法”，法規(guī)執(zhí)行趨嚴，舉國上下大力發(fā)展新能源汽車和城市物流配送車，多重因素疊加，國產(chǎn)汽車同比實現(xiàn)個位數(shù)增長，國產(chǎn)商用車和卡車(含底盤、半掛牽引車)同比遭遇個位數(shù)下降，這其中，國產(chǎn)輕卡也未能達到上年同期水平，同比降幅甚至超過12個百分點，位居卡車細分市場降幅榜第二。

　　總體情況

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2014年1～12月份，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷雙雙超過230萬輛，分別完成23722890輛和23491893輛，同比實現(xiàn)個位數(shù)增長，增速分別達到7.26%和6.86%;其中，商用車產(chǎn)銷均未能達到上年同期水平，分別完成3803095輛和3791324輛，同比分別增長-5.69%和-6.53%。商用車中的卡車(含底盤、半掛牽引車)也未能幸免，全年銷量超過318萬輛，同比遭遇超過8%的下降，全年完成卡車(含底盤、半掛牽引車)銷售3184406輛，同比增長-8.92%。

　　2014年1～12月份，國內(nèi)輕卡市場形勢更加嚴峻，不僅全年累計銷量遭遇12個百分點的下降，第四季度銷量同比降幅繼續(xù)擴大，超過13個百分點。銷量全年完成1662634輛，同比增長-12.87%，其中第四季度完成403489輛，同比增長-13.52%。2014年輕卡在卡車市場的占有份額仍然超過半數(shù)，達到52.21%，但同比縮小了2.37個百分點。

　　輕卡(含底盤)分月銷售情況看，2014年，輕卡市場在1月、2月兩個月的銷量高于上年同期之后，從3月份開始之后的10個月市場需求一路走低，再也未能達到上年同期水平，而且自5月份起，連續(xù)7個月的銷量甚至創(chuàng)下近5年同期的新低(詳見圖1)。

　　輕卡企業(yè)銷售情況分析

　　2014年1～12月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家。排名前22的企業(yè)累計銷量均在萬輛以上。其中，福田、江鈴、江淮、東風、金杯和長城等6家全年銷量均在10萬輛以上(詳見表1)，6家企業(yè)合計完成109萬輛，占行業(yè)全年總銷量的65.59%。

　　前6家企業(yè)中，排名第一的福田累計銷量超過29萬輛，同比遭遇20%以上的下降，市場份額同比下降超過2個百分點，其中第四季度完成6.8萬輛，同比下降超過30%，全年銷量與排名第二的江鈴相差在11萬輛以上。江鈴以全年18萬輛的銷量躍上行業(yè)第二，同比增長20.55%，其中第四季度完成5.5萬輛，同比增長超過35%，全年市場份額收獲了3個百分點的增長，增幅高居累計銷量萬輛以上企業(yè)榜首。江淮2014年也遭遇到了福田相同的境遇，全年銷量和第四季度銷量同比分別遭遇20%以上和33%以上的降幅，年度市場份額也下降-1.02%。東風和金杯全年分別完成16萬輛和15萬輛以上，同比雙雙也遭遇下降，降幅均超過11%，市場份額均有1%以內(nèi)的增長，所不同的是第四季度，東風完成3.8萬輛，同比降幅超過20%，金杯完成5.4萬輛，同比實現(xiàn)16.59%的增長。排名行業(yè)第六的長城全年累計銷售輕卡11.8萬輛，同比遭遇6.72%的下降，其中第四季度完成2.7萬輛，同比下降超過7%。全年銷量與排名第五的金杯的差距在3.9萬輛以上。

　　慶鈴、力帆、長安、躍進和一汽集團等5家企業(yè)全年銷量在5～7萬輛之間，共同組成第二梯隊。5家企業(yè)合計完成284164輛，占行業(yè)全年總銷量的17.1%。在該梯隊中，2家快速升2家迅速降剩下1家很“勉強”。如力帆和長安全年完成5.9萬輛和5.6萬輛，同比分別增長11.97%和 13.05%，第四季度分別完成1.8萬輛和1.4萬輛，同比增幅分別為49.68%和3.73%。慶鈴全年與第四季度分別完成6.1萬輛和1.4萬輛，同比分別增長-7.78%和-23.58%。南依躍進和一汽全年雙雙完成5.4萬輛，同比遭遇20%以上的下降，前者的降幅甚至接近40%，二者第四季度分別完成0.9萬輛和1.1萬輛，同比分別增長51.61%和-43.44%。

　　排名后11位的企業(yè)中，同樣存在幾家歡笑幾家愁。

　　中國重汽累計銷售輕卡2萬余輛，同比增長70.62%，其中第四季度完成0.8萬輛，同比增長154.25%，市場份額提升1.24個百分點。保定長安客車、成都大運和江西昌河也都賺得盆滿缽滿。如昌河不僅全年收獲67%的增速，第四季度同比增速高達366.32%。與此同時，山東凱馬、唐駿歐鈴、五征飛蝶、北汽制造有限等全年銷量同比全部下降，且幅度均在20%以上。

　　2014年隨著市場需求的迅速下降，國內(nèi)輕卡市場競爭格局也發(fā)生了變化。除北汽福田和長城2家繼續(xù)保持上年同期行業(yè)第1和行業(yè)第6未變之外，排名行業(yè)前10的其它8家的排名均有變化，首先，由于江鈴由上年的行業(yè)第5提升至行業(yè)第2，迫使上年行業(yè)第2～4位的江淮、東風和金杯等行業(yè)排名全部后退一位。其次，由于慶鈴由上年的行業(yè)第9升至第7，上年排名行業(yè)第13與第14的力帆、長安躍升至行業(yè)第8與第9位，致使上年排名行業(yè)第7與第8的躍進和一汽，退讓至第10與第11位。

　　市場特點與影響因素分析

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　　盡管市場需求整體下行，但其中呈現(xiàn)出的特點仍可圈可點。

　　1、2014年國內(nèi)輕卡總銷量同比快速下降

　　其中的10個月的銷量低于上年同期，排在靠后的7個月甚至創(chuàng)下近5年同期新低。輕卡市場的“六大金剛”——福田、江淮、東風、江鈴、金杯和長城只有江鈴1家同比實現(xiàn)20%以上的增長，其余5家全部下降，其中行業(yè)老大——北汽福田同比降幅在20%以上，江淮全年下降也在20%以上，東風和金杯全都在11%以上。

　　2、高端輕卡繼續(xù)快速增長

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月份，高端輕卡市場繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長。中汽協(xié)統(tǒng)計到的11個高端品牌輕卡中呈現(xiàn)增長的占到9席。如江鈴旗下的四大高端品牌輕卡如江鈴凱運、江鈴順達、江鈴凱銳、江鈴凱威等全年累計銷量與第四季度銷量同比增長均在25%以上;有著同樣情形的還有福田歐馬可，歐馬可2014年全年累計實現(xiàn)銷售24970輛，同比增長37.37%，其中第四季度完成6807輛，同比增長34.93%;江淮帥鈴全年銷量近3萬輛，同比增長超過25%，其中第四季度完成7440輛，同比增長達到48.38%;一汽解放公獅2014年銷量730輛都是在第三、第四季度完成的，其中第四季度完成了246輛;奇瑞汽車的開瑞綠卡累計銷售了2537輛，同比增幅近20%，其中第四季度完成692輛，同比增長-1.14%;中國重汽HOWO輕卡2014年累計銷售16681輛，同比增長21.59%，其中第四季度完成4499輛，同比增長25.01%。

表2 2014年1～12月份及第四季度國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　與此同時，其它部分品牌輕卡累計銷量也實現(xiàn)快速增長，如重慶長安的跨越和神騏兩大品牌全年累計銷售5.7萬輛和1.7萬輛，同比分別增長13.05%和12.69%，其中第四季度完成1.38萬輛和0.44萬輛，同比分別增長3.73%和-2.94%(詳見表2)。

　　3、新品兩極分化加劇，低排放和零排放新品推出步伐明顯加快

　　為了應對低迷的輕卡市場和不斷升級的環(huán)保要求，一方面車企不僅陸續(xù)推出符合標準法規(guī)的經(jīng)濟型替代品，諸如汽油輕卡、純電動輕卡，如唐駿歐鈴推出的汽油輕卡、純電動物流車，還推出了更新?lián)Q代產(chǎn)品，如金杯8月份推出的領(lǐng)騏經(jīng)濟型國Ⅳ輕卡，該企業(yè)還計劃將研發(fā)目標轉(zhuǎn)向農(nóng)用車領(lǐng)域。另一方面，主流車企以全新的中高端國Ⅳ輕卡陣營走向市場。該類企業(yè)推出的新品已經(jīng)打破了傳統(tǒng)輕卡概念，推出的產(chǎn)品不僅繼續(xù)保持了轎車化的乘駕舒適性、高速、重載等性能，高端配置一應俱全，如一鍵點火、倒車雷達、液晶儀表與顯示屏、中控鎖、電動車窗、定速巡航、排氣制動、天窗等，同時還全面兼顧低、中、高端等各個階層消費群體。如南依推出的高端產(chǎn)品——“超越”系列C100、C300和C500;中高端上駿X101、X301和X501以及中高端躍進X100、X300和X500系列。東風股份推出的40余款全新國Ⅳ輕型車N系和D系。其中，定位高端物流市場的N系產(chǎn)品，載重涵蓋0.5～4噸級;定位城市\(zhòng)城際和城鄉(xiāng)中高端物流市場的東風多利卡D系，如D5D6\D7D8\D9，其中，D5D6針對經(jīng)濟貨運市場，最大功率介于60～85kw，最高速度110km/h;D7主要用于平原、山區(qū)、寒區(qū)，載質(zhì)量覆蓋3～12噸;D9以“超大”即超大駕駛室、貨廂、馬力和載質(zhì)量等著稱，配裝6檔、8檔變速箱，功率60馬力和180馬力，即所謂的“準中卡”。

　　2014年輕卡市場另一大亮點就是零排放車型推出步伐加快，不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全年該類新品的推出不少于6款。如南京嘉遠特種電動車制造有限公司推出的純電動輕型卡車續(xù)駛里程150～250km，載重可達5～6t，最高車速80km/h。北汽新能源股份有限公司推出的純電動威旺，最高車速70km/h，續(xù)航里程到140km。中國重汽豪沃客車公司研發(fā)的純電動物流車，采用三維設計，續(xù)航里程100～110km。江淮開發(fā)的2.5噸純電動商用車底盤，面向純電動物流市場和純電動環(huán)衛(wèi)車市場等。

　　4、純電動輕卡與純電動輕卡專用車推廣與公告車型獲批創(chuàng)歷史新高

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年工信部發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》(第53批～第64批)共計12個批次，643個型號的新能源汽車榜上有名，其中，純電動輕卡專用車166個(與上年同期78個同類車型相比，增長112.82%)，純電動載貨車3個。166個專用車中，設計總質(zhì)量大于6噸的車型有11個，其余車型全部在6噸以內(nèi)。

　　2014年，工信部發(fā)布公告12個批次(第256批～第267批)，共計發(fā)布貨運類純電動專用車、純電動載貨汽車與純電動載貨汽車底盤263個(本 段除特別標注均為純電動)。其中，設計總質(zhì)量在6噸以內(nèi)的公告車型227個，分別是廂式運輸車(81個)、垃圾車(53個)、載貨汽車底盤(23個)、載貨汽車(18個)、郵政車(14個)、倉柵式運輸車(11)，掃路車、工程車、養(yǎng)護車、清洗車、售貨車和押運車分別為8個、7個、6個、2個、2個、2個等。參與申報的輕卡企業(yè)分別為躍進、東風、王牌、長安、凱馬、唐駿歐鈴、一汽青島、福田和江淮等。

　　5、城市物流配送車輛發(fā)展步伐加快

　　為了解決因環(huán)保升級，淘汰黃標車，對貨車限行等形成的城市配送發(fā)展瓶頸的問題，2014年，上從國家層面、地方政府，下到車輛生產(chǎn)企業(yè)，甚至市場的最前緣均加快了城市物流配送車輛發(fā)展的步伐。國家層面如交通部、公安部、商務部的《關(guān)于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》及GB/T 29912-2013《城市物流配送汽車選型技術(shù)要求》國家標準的執(zhí)行。地方政府層面，廣州、成都、義烏、石家莊、武漢等多個城市開始該車的試點。市場上需求量也大幅攀升，如上半年不完全統(tǒng)計到的銷售量就超過千臺。企業(yè)方面，江淮、東風、福田、躍進等主流輕卡車企均推出了該類車型。

　　6、市場低迷與車企市場推廣“冰火兩重天”

　　面對持續(xù)低迷的市場，國內(nèi)輕卡車企為了保持市場份額不下降，2014年一個整年都在外奔波，各類活動輪番上陣，持續(xù)不斷，如新品品鑒會、產(chǎn)品推介會、新品體驗會、國Ⅳ培訓會等。以第四季度為例，多家主流車企期間開展了多場活動，如江鈴鼓凱銳800重載版輕卡全國多個城市上市，歷時1月余;福田歐馬可輕卡推廣歷時9個月，福田奧鈴輕卡品鑒會80余場;中國重汽HOWO輕卡南方多地上市等。

　　7、再現(xiàn)產(chǎn)能擴張

　　曾于2009～2011年間風風火火的輕卡產(chǎn)能擴張的景象在2014年再度重現(xiàn)。繼一季度江淮兩大新基地項目(合肥新建輕卡和阜合新建專用車底盤) 簽約，二季度，福田三大產(chǎn)能擴張項目(諸城中高端輕卡擴產(chǎn)、山東多功能汽車廠輕客項目及佛山三水新工廠)實施，長安魚復專用車項目投產(chǎn)之后，2014年的最后一個季度，又有兩大產(chǎn)能基地一期投產(chǎn)，一新基地環(huán)保通過審批，如2014年10月21日，江淮將在安徽省新港建高端輕卡基地環(huán)保已通過審批，項目總投資29.6億元，總面積28.59萬平方米，建成后形成高端輕卡(駿鈴、帥鈴)10萬輛，底盤3萬輛年產(chǎn)能;2014年10月28日，江淮蒙城 新基地投產(chǎn)，項目總投資13.6億元，主產(chǎn)商用車和乘用車，代表車型帥鈴X和瑞風M3新基地下線;2014年11月3日，一汽青島即墨基地一期投產(chǎn)，一期總投資26.8萬元，占地28萬平方米，主產(chǎn)JH6高端重卡、J6F高端輕卡和J5中卡。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2013年第四季度以來僅江淮一家的新增產(chǎn)能項目就有6項，投資總額合計181.4億元，新增產(chǎn)能約合27萬輛。

　　8、工信部強化了新能源汽車的管理

　　一方面，加快新能源汽車推廣速度，與此同時，開始對沒有達到預期目標的新能源車型號目錄進行了撤消，如公告第267批，工信部首次撤消部分企業(yè)新能源汽車推薦目錄，涉及企業(yè)20家，撤消目錄車型64個，其中，貨車類專用車及載貨車目錄42個，涉及到的主機廠如東風、福田、南汽集團、江鈴、唐駿歐鈴、柳州五菱以及民用改裝車企業(yè)如天津清源、江蘇奧新新能源、京華市康迪、重慶瑞馳等幾家。

　　9、工信部加快低速貨車退出步伐

　　2014年工信部撤消4家低速貨車企業(yè)低速貨車生產(chǎn)資質(zhì)，創(chuàng)撤消該類企業(yè)相同資質(zhì)的歷史新高，如公告264批注銷湖南桔洲農(nóng)用車制造有限公司，267批撤消江蘇中環(huán)機械股份有限公司、山東海山集團總公司、山東玉龍車輛股份有限公司等4家低速貨車生產(chǎn)資質(zhì)。

　　(二)影響因素

　　2014年輕卡市場發(fā)展受諸多因素的影響，主要來自四個方面：

　　一是整體經(jīng)濟下行。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全年我國國民生產(chǎn)總值(GDP)預期達到7.5% 。分季度看，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%。四季度預期在在7.3%。經(jīng)濟下行壓力加大，需求減少。

　　二是國家反腐力度加大，我國“十二五”落后產(chǎn)能淘汰目標完成的截止時間提前至2014年底，使消費需求快速下降，致使物流行業(yè)持續(xù)低迷。

　　三是環(huán)保執(zhí)行力度加大，如國家嚴查國Ⅳ執(zhí)行情況，致使大量國Ⅲ車型及相關(guān)配件庫存居高不下，一、二線中心城市淘汰的黃標車陸續(xù)進入三、四甚至五線城市，再加上由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型升級生產(chǎn)輕卡企業(yè)擁有“汽農(nóng)”兩套牌照和兩套合格證，可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況進行牌照切換等，擠占了低端和經(jīng)濟型輕卡的市場。

　　第四，企業(yè)經(jīng)營步履維艱。一方面，為推廣和宣傳國Ⅳ產(chǎn)品，各種型式的上市活動與推廣活動不斷，如耐力賽、物流論壇、大篷車巡展、新品品鑒會、國Ⅳ標準培訓，車展等需要大量的資金作為支撐，另一方面，高昂的資金使用成本，也使企業(yè)“壓力山大”。此外，工信部按照最新標準法規(guī)，對公告內(nèi)車型進行不間斷的各類名目的清理整頓，企業(yè)為了保住公告，須進行樣車的制作、整頓涉及項目的逐項實測，且每個項目的實測費用創(chuàng)歷史新高，新申報公告更是天價，上述使部分車企陷入困境，步履維艱。

　　預測2015年

　　2015年，輕卡行業(yè)面臨很好的市場機遇，如各地惠民生政策投資的拉動、城鎮(zhèn)化建設特別是正在落實的棚戶區(qū)改造等將拉動輕卡需求。黃標車更新，國Ⅳ車型切換，除駕駛室外的發(fā)動機等的匹配趨同，帶來高中低端產(chǎn)品價差縮窄，也將加快中低端客戶向中高端轉(zhuǎn)移。

　　2015年輕卡整體市場形勢將依然如故。幾大因素制約其快速回升：一是我國經(jīng)濟低速運行已常態(tài)化;二是2015年中國反腐將進入“拍蒼蠅”階段，消費需求還將進一步下降;三是大量存在的非國Ⅳ車型的消耗等。

　　2015年兩類企業(yè)經(jīng)營將好于上年。一是主流車企。源于該類企業(yè)應對國Ⅳ排放標準的各項工作已經(jīng)就緒，諸如針對高中低端市場的各類產(chǎn)品，服務網(wǎng)絡等，該類企業(yè)對中心城市市場的爭奪將進入白熱化。二是由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)。源于該類企業(yè)擁有“汽農(nóng)”兩套合格證，可游刃有余于輕卡市場和低速貨車市場。

　　2015年傳統(tǒng)汽車營銷模式將進一步被打破，新型營銷模式如網(wǎng)上營銷將被廣泛采用。

　　2015年將有2類車型需求繼續(xù)快速增長，公告申報數(shù)量也將進一步增多。一是低排放輕卡，如快遞、物流配送車輛，二是輕型新能源專用車，如黃標車更新后的純電動灑水車、純電動垃圾車、純電動廂式運輸車、純電動物流車等純電動輕型專用車。與此同時，純電動、清潔能源輕卡也將成為2015年眾車企競相申報的車型之一。近兩年，公告、油耗、3C、環(huán)保各類公告申報名目快速增多，天價的新車公告申報費用，以及國家對新公告申報、在用車管理的日趨嚴格，或迫使企業(yè)2015年公告申報向純電動、清潔能源動力車型靠攏。

　　2015年將有4股勢力加速進軍輕卡市場：一是鐵路。隨著鐵路貨運改革的基本到位，如今的鐵路貨運已經(jīng)更新到公路貨運的各種方式，加上低廉的運輸價格，以及免受公路運輸?shù)母黝悧l條框框的困擾。據(jù)悉，目前鐵路已經(jīng)開通快速貨車，如2014年10月13日中國鐵路總公司全面推出貨物快運，涵蓋全國4200余個貨運站;2014年10月15日，廣鐵開通華北、華東、西南貨運列車“一日達”;京華鐵路貨運快車早在2014年9月實現(xiàn)了“2日達”，涵蓋 東北、華北、華東、華中大部分城市。二是輕型客車企業(yè)。由于在輕型客車底盤改裝的輕型廂式貨車在價位上比輕卡低，既能裝貨，又滿足城市物流配送標準的要求。三是低速貨車企業(yè)。環(huán)保升級加速，如2016年起低速貨車開始執(zhí)行國Ⅳ排放標準，2017年取消低速貨車的生產(chǎn)與銷售，該類企業(yè)若想繼續(xù)生存，必須在這有限的三年之內(nèi)完成升級，必將加快產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)與市場的布局。四是民用改裝車企業(yè)，如貨車類改裝車企業(yè)與客車類改裝車企業(yè)，受環(huán)保升級加速的推動，上述企業(yè)還將參與零排放汽車市場的爭奪。

　　綜上所述，2015年國內(nèi)輕卡市場需求有望在2014年的基礎上增長3%～5%，全年總銷量預期達到171～174萬輛。