尊敬的汪主席、尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓：

大家早上好！

很高興有機會跟大家分享對汽車市場發(fā)展趨勢的看法。我想今天從兩個方面跟大家做一下分享：

第一，汽車市場的發(fā)展形勢。

第二，競爭格局。因為競爭格局變化比市場變化更大。

汽車市場今年出現(xiàn)了非常明顯的分界線的變化，6月份之前市場不太景氣，7月份之后在國家政策的鼓勵下市場出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)。大家看這個圖，右下角的圖是終端零售，就是我們經(jīng)銷商賣給消費者的汽車數(shù)據(jù)，上半年幾個月基本上都是負(fù)增長，負(fù)增長最深的是10月份，同比下降了10%。7、8月份有所好轉(zhuǎn)，同比增速達到了2%-3%，真正明顯好轉(zhuǎn)是9月份，同比增長10%，10月份同比增長18%。

為什么會出現(xiàn)7月份以后？就這么大的變化，最關(guān)鍵的因素就是在國家政策支持下出現(xiàn)。國家政策是從4月24日就出臺了，但是當(dāng)時由于力度不太夠，新能源汽車報廢，舊車買新能源給一萬塊錢補貼，報廢舊車買油車給7000元，這個力度對報廢舊車的客戶力度吸引力不夠。三個月之后7月24日出臺力度更大的政策，翻了一倍，報廢舊車買新能源給一萬，報廢舊車買油車給15000的補貼，對消費者就非常有吸引力了。關(guān)鍵這個錢原來像東部地區(qū)像浙江、上海這些地方在補一萬塊錢的時候國家出5000元，地方出5000元。西部地區(qū)國家出7000，地方出3000，由于今年財政壓力比較大，各地實際上我們看到的積極性并沒有那么高，但是7月24日出臺政策之后發(fā)生變化，中央跟地方出的百分比發(fā)生很大的變化。

東部地區(qū)中央出85%，西部地區(qū)出95%，也就是說兩萬塊錢的新能源補貼地方像東部地區(qū)中央出17000，地方出3000，西部地區(qū)中央出19000，地方只出1000塊，而且這個錢還是國家的長期國債1500億發(fā)給地方。所以這個政策不僅額度大，承擔(dān)比例也發(fā)生變化，所以市場從7月份開始就出現(xiàn)了非常積極的變化。

9、10月份又疊加了政策，8月底開始9月初，省里面又開始出臺政策，大致額度新能源補15000，油車給10000，這個不是對報廢車，報廢車?yán)^續(xù)，這是對置換車，上海市的人原來舊車是上海的，你把它開了三年、五年不管你幾年，你換掉買一個新車還注冊在上海或浙江，你就可以再享受新能源的15000，油車800，這是兩個政策并行在9月份，所以9、10月份就出現(xiàn)了非常大的變化。

這個數(shù)據(jù)大家可以看，4月份到7月份，大概一天只有3000人申請報廢，90天的時間36萬，8月份38萬，一天12000，整了四倍，9月份39萬一天13000，10月份44萬一天15000，積極性明顯提高了。

我們預(yù)判今年兩個政策，報廢更新政策大概能在100萬輛的增量，因為你沒有這個政策也要報廢，但是有了之后大概100萬增量。

地方置換政策大概50萬輛，所以總體來講大概帶來150萬輛的增量。今年全年大概能達到2300萬輛的乘用車，下半年10月份四個月同比增速達到14%，前9個月0.3%，后面這個高一點，總體上今年比較好。 

從月份上來講，今年10月份已經(jīng)達到歷史最高峰，年度銷量最高峰是2017年，2017年之后整個銷量就下來了，月度銷量也下來了，今年全年銷量還達不到2017年的水平，因為是9、10月份才往上真正高速地增長。但是10月份當(dāng)月有兩個數(shù)據(jù)，下面兩個圖，左邊是終端零售232萬輛，已經(jīng)超過2017年的216，批發(fā)數(shù)據(jù)233，右邊這個圖也超過2017年批發(fā)數(shù)據(jù)，總體來講今年的車市是比較好的。

未來會怎么樣？我們說中國的車市它已經(jīng)到了一個叫波動式緩慢增長的階段。全世界共同的規(guī)律千人乘用車保有量達到200輛之后，150輛之前跟之后是不一樣的，在發(fā)達國家四口之家居多，千人150輛車意味著一半家庭有車，也就是前一半家庭普及汽車的時候是單調(diào)的上漲，而且沒有負(fù)增長，過了150以后一半家庭普及汽車就變得速度比較慢，就是波動式緩慢增長。我們國家2000年開始汽車進入家庭，到2017年一直增長比較快，前十年年均增長34%，中間這七年10.5%，2018年之后我們到了千人一半常用車就開始變得波動式緩慢增長，不是單調(diào)的，年均增長速度在2%-3%，今年前10個月5.9%，已經(jīng)超越了現(xiàn)階段正常水平，這是因為有政策。

所以未來我們覺得應(yīng)該基本上就這個，明年經(jīng)濟形勢能夠比較穩(wěn)定，支撐汽車市場的需求增長，關(guān)鍵看汽車報廢政策和置換政策是不是繼續(xù)有，繼續(xù)有那車市應(yīng)該就是比較平穩(wěn)的發(fā)展，現(xiàn)在還不好判斷。

第二個方面是競爭格局。我想從三個角度跟大家做一下分享：

1. 電車與油車的關(guān)系。

2. 自主與合資的關(guān)系。

3. 海外市場與內(nèi)需市場的關(guān)系。

這三個應(yīng)該說更主要，因為總量增長就是平緩了，2%-3%。但是結(jié)構(gòu)性增長非常大，這種重大的結(jié)構(gòu)變化如果我們把握不住，你這個企業(yè)在社會地位就會迅速下降，我們看第一個油車和電車的關(guān)系，上面曲線是油車，最高峰是2017年2322萬輛，之后就下降，去年是1451萬，今年前十個月是945萬，跟去年相比差不多還差500萬輛的差，但是我們看下面的電動車，新能源汽車去年是789萬，今年前十個月已經(jīng)比去年全年高了824，今年肯定要突破1000萬輛，今年就出現(xiàn)了一個非常大的變化，總體上來講就電動車在漲，油車在降。

從份額來講，今年前10個月的份額已經(jīng)達到了46.6%，同時有四個月7、8、9、10都超過50%了，10月份最高53.7%，也就是說從全國范圍來看每賣100輛乘用車已經(jīng)有53.7輛是新能源汽車了。在這個情況下，如果我們還沒有進入新能源領(lǐng)域的企業(yè)，你一定感覺非常難，因為你已經(jīng)在不到一半的市場里面去做生意了，所以影響特別大，特別在江、浙、滬、廣東這四個省，新能源發(fā)展更快，普遍超過了60%，這個影響是非常大的。

它增長今年在哪個呢？新能源汽車我們給它起了一個詞，叫“有發(fā)動機的新能源汽車”，就是純電動車今年增長比較慢，現(xiàn)在的份額在25.7%，前六個月跟去年一樣的23%，為什么這幾個月漲上去了？就是國家的報廢和置換政策，對新能源力度大，所以它又漲了兩個點。上半年跟去年是持平的，就純電動車的份額現(xiàn)在基本上是穩(wěn)定的，但是有發(fā)動機的電動車，坐車的都知道插電混合動力和增程，它有電池、它有發(fā)動機，這樣的車增長比較快，前十個月到了20.9%，去年只有12.1%，已經(jīng)漲了8.8個點，一個月漲0.88個點，前年漲11%。所以今年、前年預(yù)判，大概新能源汽車達到49%的比例，這可能到23%左右非常高。從增長貢獻來說，今年前10個月電動車一共增長了225萬輛，有發(fā)動機的電動車是165，占多少呢？占73.6%，去年占63%。

實際上我們說2022年之前中國電動車的增長主要靠的是純電動，但是去年到今年以來，電動車增長不是靠純電動，它主要靠的是有發(fā)動機的電動車，因為用戶群變了，現(xiàn)在很多是只有一輛車的家庭買了，2022年之前，我有兩輛車，一輛買油車，一輛買電車，現(xiàn)在開始就是這個情況了。

我們說為什么會出現(xiàn)這樣的情況呢？其實就三個原因：

第一，供給側(cè)。比亞迪讓中國老百姓認(rèn)同了PHEV（插電式混合動力），華為問界，理想汽車，它們是打造了增程，而且是在高端車上，中國老百姓認(rèn)為，問界跟理想是代表高端的電動車，這是兩個讓消費者認(rèn)知發(fā)生變化。我們中國之外的市場基本上電動車只認(rèn)純電動，不認(rèn)同下面這兩個，但是我們國家消費者認(rèn)同，這個很關(guān)鍵，消費者認(rèn)不認(rèn)非常關(guān)鍵。

第二，消費者為什么認(rèn)同這個車？它的對于消費者實實在在的價值。因為開有發(fā)動機的電動車省油，像比亞迪這款車大概不插電就是用混合動力，100公里也不到三升油。我們油車大概7-8個油，它就省錢；第二，科技感比較強；第三，很關(guān)鍵，開純電動汽車你有里程焦慮，總擔(dān)心什么時候沒電了，但是有發(fā)動機的電動車你沒有里程擔(dān)心，即使沒電了，我發(fā)動機還可以用，這個也是很有用。

第三，政策帶來了很大的作用。車購稅，買一輛油車要交10%的車購稅，但是買有發(fā)動機的車不用交稅，還有很多方面的政策。為什么說以前的政策也一樣，現(xiàn)在作用大了呢？因為今天的插電式混合動力和增程跟油車用起來沒有什么大的區(qū)別，但是你享受這么多的政策我不享受，所以它就不行。前幾年政策不行，因為車的品質(zhì)、性能還有差距。未來可能也是，但是是不是電動車，油車就不行了以后？我們說也不是，我到現(xiàn)在為止一直堅持一個判斷，電動車和油車是一種競爭關(guān)系、共融共存的關(guān)系，不是替代關(guān)系，因為各有各的優(yōu)勢，油車有油車的優(yōu)勢，電動車有電動車的優(yōu)勢。目前的電動車還不能夠把油車的優(yōu)勢全部覆蓋。

這個跟智能手機和功能機不一樣。智能手機把功能機的功能全覆蓋，又多了很多，多的這塊特別重要，所以智能手機把功能機基本上是替代關(guān)系，但是電動車和油車不是，所以這是我覺得電動車比例再往上走這也是大趨勢，但是油車還有它的客戶群、存在空間。

第二方面是自主跟合資的關(guān)系。這張圖大家可以看一看，藍色的曲線是合資品牌，最高峰在2017年，1498萬輛，自此之后就是年年降，但是沒像今年降得這么狠，去年降到了1124，自主品牌的量有兩次上漲了，第一次上漲是2015年到2017年，那一次靠的是SUV，大家自主品牌SUV上得比較快，然后SUV封頂了自主品牌開始降，這一次上漲靠的是電動車，去年1117跟合資還差7萬輛，但是今年前十個月自主品牌已經(jīng)跟去年差不多拉平了，1040萬輛，而合資品牌前10個月只有730萬輛，今年是歷史上第一次自主品牌超過了合資，而且一超就不是一點點，到現(xiàn)在已經(jīng)超了300萬輛，全年肯定超過300多萬輛，而去年還持平，所以今年的總體數(shù)量自主品牌前十個月的占比達到58.8%，全年肯定要突破60%。這是我們在四五年前做規(guī)劃還不敢想象的事情，今年就靠電動車實現(xiàn)了這樣的歷史性超越。

為什么這么講？我覺得自主品牌關(guān)鍵是到了一個歷史性的節(jié)點，為什么這么講？就是有幾個因素在這兩三年之內(nèi)，同時出現(xiàn)：

1.人均GDP達到10000美元。10000美元就是一個國家民族品牌崛起的點，世界范圍內(nèi)都一樣，都不例外，到這個點消費者就有信心接受自主品牌，從供給側(cè)到了10000美元這樣一個水平，把低質(zhì)低價的產(chǎn)品基本上都已經(jīng)擠出市場，所以供需兩個角度到了10000美元就是一個點。

2.電動化智能化帶來的新機遇。我們國家在企業(yè)電動化轉(zhuǎn)型非常快、智能化的轉(zhuǎn)型也非常快，而且關(guān)鍵是我們中國消費者對電動化和智能化轉(zhuǎn)型非常認(rèn)可，我們自主品牌賣100輛車有70輛車是新能源汽車。而合資品牌每賣100輛車，只有7輛是新能源汽車，這已經(jīng)不成比例了。右邊圖，我們消費者更認(rèn)同自主品牌的三電技術(shù)，覺得我們自主品牌的技術(shù)比合資要好，這是消費者心智已經(jīng)被自主品牌占領(lǐng)。

第二，智能化上，大家看上面是藍牙鑰匙，豪華合資大概5%到10%的車裝了這個設(shè)備。而普通的自主品牌60%，造車新勢力，理想、蔚來、小米、華為等等，它們是100輛車?yán)?8輛車裝了這個技術(shù)，所以這個裝了非常多。而且消費者認(rèn)可自主品牌在智能化上比合資強很多，心智一旦被占領(lǐng)，再想扳回來很難的，所以現(xiàn)在合資品牌在我們國家還會有幾年比較難，已經(jīng)被消費者心智占了。

但是我們說合資品牌是不是就一蹶不振沒有前景？我覺得也不是，還會有一定市場空間，在油車?yán)锩妫疫厛D看比例，以油車為100的情況下，自主品牌大概在30%，合資豪華加普通加起來是70，這個很穩(wěn)定，將來我們估計還有800-1000萬輛的油車，這種情況下，他們有70%就還有一定的量；第二個在電動車?yán)锩孢€有一批消費者對合資品牌的電動車抱有很大的期待，還在等，這個圖就是我們最新做的調(diào)研，因為我們國家信息中心每年要做十幾萬個樣本的調(diào)查，調(diào)查里面發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在還在開合資品牌油車的人，他們要買電動車還有67.8%的人愿意買合資品牌電動車，但是他為什么不買呢？就是電動車不滿意，但是他還想買，這就是我們說還有機會。

第三個方面就是外資和內(nèi)資這樣的，海外市場跟中國市場的關(guān)系。我們出口是連續(xù)四年了，跨越式發(fā)展，去年到491，今年預(yù)判能夠達到600萬輛，達到這樣的水平。我們出口的量占我們國內(nèi)汽車產(chǎn)量的比例已經(jīng)達到20%，未來還要提高，應(yīng)該能達到30%左右甚至更高。

出口的地區(qū)是全球，部分地區(qū)哪兒都有我們的車，亞洲地區(qū)第一，今年前幾個月達到140多，其次是歐洲和俄羅斯，俄羅斯是最高，一個國家這是9月份，前十個月已經(jīng)俄羅斯出口量達到95萬輛，這個量非常多，我們的企業(yè)也是各個企業(yè)都有出口，現(xiàn)在奇瑞出口第一，它是量最大。

未來我覺得我們出口海外還有很好的機會，所以我們昨天看我們也成立了海外分會，這都是適應(yīng)形勢變化，大勢所趨，未來為什么說還有機會，還有空間，更大空間呢？未來全球的市場，中國之外的市場還會有一個很大的增量，這張圖是什么意思呢？

就是一個我們研究全球汽車市場發(fā)展規(guī)律，叫S曲線，橫向代表人均GDP，縱向代表千人保有量。全世界有一個共同的規(guī)律，人均GDP超過10000美元以后，在20000美元以前，這個企業(yè)的斜度是非常高的，從過了1000美元之后，人均GDP每往上發(fā)展一步千人保有量就會增長很多，直到20000美元，20000美元之后變緩但是還在增長，到了30000美元基本上就到頭了，30000美元意味著一個國家家家都有車，你想買這個家電都買得起車，都擁有汽車了，在這之后之前都是很好。比如亞洲幾個，越南、印尼、泰國、伊朗、土耳其等等都還在1000美金多一點、20000美元之內(nèi)，將來只要這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，千人汽車保有量有會增長，每年就會有大量新增需求，這樣的國家有很多，而且他們對我們中國車的偏好還非常高。

大家看我們舉兩個例子，比如說泰國電動車一共賣了89000輛，我們國家電動車賣了66000占了74%，也就是說泰國每賣100輛電動車，74輛都是我們國家的，他們對中國電動車評價非常好。

上面是我們國家品牌的，中國電動車品牌安全性比較高，真的很棒，跟車距離、剎車還有防撞等等安全系統(tǒng)全覆蓋，這是我們自主品牌的車，他當(dāng)然說，好，買了。我們看一個日本的車主，本田的一個用戶，他說以后要買電動車會買中國品牌，因為在泰國市場大部分電動車以中國為主，在純電里面排名第一，也有一定知名度了，所以這些國家消費者都對我們給予很好的評價。

油車的客戶評價也不錯，我們看下面墨西哥客戶，這是買油車的，墨西哥在油車市場占11%，這是奇瑞的客戶，他說奇瑞MG是中國品牌，建議大家去親自體驗一下，他體驗感非常不錯，相較于日產(chǎn)傳統(tǒng)品牌中國品牌汽車非常舒服，超出了我的預(yù)期。

下面這個本田CR-V的用戶，他說我愿意去考察一個中國車，如果一個中國車很好看，價格也便宜，也能滿足我的需要，他說也是一個不錯的選擇，將來都有可能。我們的電動車、我們的油車在國際市場上都有很好的用戶口碑，所以我們的市場在占有量，在全球我們之外的市場每賣100輛油車有我們4輛，每賣100輛電動車有我們12.9輛，將近13輛，比如電動車?yán)锩嬖诎l(fā)達國家、歐洲這些市場它每賣100輛電動車我們有7輛，但是在發(fā)展中市場，每賣100輛電動車我們有47輛，所以這個量是非常大的。

油車在國際市場像非洲，我們也占了20%的市場份額，這個市場我覺得是大家應(yīng)該去高度關(guān)注的一個市場，這是一個新的機會，我想我們在座的企業(yè)都是企業(yè)家，在座的各位嘉賓都是企業(yè)家，整個市場23%的增長，國外就是一個新的機會增長點，國內(nèi)就是結(jié)構(gòu)調(diào)整，合資品牌在下，電動車在漲，油車在下，所以我覺得這三個結(jié)構(gòu)性機會都值得大家好好研究，怎么去占領(lǐng)，這三個機會你都把握住了你這兩年一定是快速飛躍發(fā)展，抓住一個你也能不錯，一個都抓不住一定很困難，我覺得我們在座各位今天來參加這個會，也很有必要，了解一下國家的大勢，祝愿我們在座的各位生意興隆、身體健康。

謝謝大家！

（本文為速記整理）